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我们有了一个华为,但还需要一百个“寒武纪”

2019年,在经历了中兴、华为接连被美国封杀后,媒体悲声一片,中国“芯”的薄弱也暴露在了聚光灯下。

舆论开始拿出放大镜,扫视各大知名创业公司,稍有缺陷就大书特书。这种行为其实非常正常,甚至是潜规则。吃瓜者改吃人血馒头,用信息偏差来制造焦虑,这已经成了当下的“年代习惯”。

过去几年,中国一批芯片和人工智能创业公司就是在如此的环境下成长起来,除去不停的面对流言蜚语,还常常被恶意中伤。有的也确实有我们的娱乐成分在里面(比如“大汉抢照”),但深层缘由自然是网络言论的便利性,让舆论环境愈加多变,吃瓜和吃血馒头丰俭由己。

01 迷雾重重

最近,独角兽寒武纪筹备IPO上市,这本该是一个振奋人心的消息,由于他不止是中国人工智能芯片创业公司中最估值最高的公司,也是整个行业第一家申请上市的企业。有着概要过去、展示成就、为行业指明方向的意义。

但如此一个灯塔般的存在,却遭到大多数媒体质疑,几乎说的都一样:失去大顾客A(华为),寒武纪非常快会“死掉”。这部分看法相似得吓人。

舆论能出现这种的声音,只有两种可能。一种是寒武纪真的是垃圾,媒体义愤填膺的帮忙市场剔除“坏血”;另一种就是他太出色了,以至于有心人都想在“未成熟”的他身上,撕下一块肉。

寒武纪不出色吗?答案是相反的。

从舆论的集体质疑中,大家可以看到,大伙都把主要火力覆盖在了,华为不与寒武纪合作上。招股书显示,2017年、2018年,寒武纪的收入全部来自IP授权,而华为分别贡献了其中的98%、97%。

华为选择和寒武纪合作,也例证着寒武纪的技术过硬。而从2019年起,华为选择自研芯片,也证明了AI这个赛道十分要紧。

这在商业世界是一个很正常的现象,当一个商品的重要程度足够大时,大公司都会投入资源进行研发,以期把要害握在手中。华为、英伟达等巨头的入场,也在例证着人工智能芯片的重要程度。

整个市场是光明的、有前景的、广阔的,也是能同时共存多家企业的。而寒武纪因为前期的积累,具备先发优势,只须策略得当,维持研发投入,就不会掉队。还能在马上成型的大市场里,分一杯羹。

英特尔回收了多家AI芯片初创公司,高通、联发科先后推出了自主研发的带有AI处置功能的 SoC 芯片商品。可以预见,将来终端智能处置器芯片市场角逐将愈加激烈。

据艾瑞咨询的数据显示,人工智能芯片的市场空间在2022年有望超越500亿USD,规模将来5年增长有望达到10倍。IDC则觉得云端推理和练习所产生的云端智能芯片市场需要,预计将从2017 年的26亿USD增长到 2022年的136亿USD,每年平均复合增长率 39.22%。

数据出处:IDC

所以,把寒武纪失去华为就等于失去整个市场的论点,拿出来大书特书,无疑是制造焦虑。行业的进步阶段不同,舆论拿过去的见地来看将来的寒武纪,不只不地道,还有失偏驳。

寒武纪将来是具备想象空间的,当下公司未盈利也是符合商业规则的。人工智能芯片行业本身是一个资本密集的赛道,在市场还未成熟前,所有人都在花钱进步,以时间来换将来。

从寒武纪对外披露的资料可以看到,其云端智能芯片及加速卡的顾客,有中科曙光、浪潮、联想、百度、金山云等。没了张屠夫,只须技术过硬,还是可以吃带毛猪的。

02 光明森林法则

科幻小说《三体》对于黑暗森林法则,有过如此一段描述:

宇宙就是一座黑暗森林,每一个文明都是带枪的猎人,像幽灵般潜行于林间,轻轻拨开挡路的树枝,竭力不让脚步发出一点儿声音,连呼吸都小心翼翼...

他需要小心,由于林中到处都有与他一样潜行的猎人。假如他发现了别的生命,无论是不是猎人,无论是天使还是魔鬼,无论是娇嫩的婴儿还是步履蹒跚的老人,也无论是天仙般的少女还是天神般的男神,能做的只有一件事:开枪消灭之!

用黑暗森林法则来形容当下世界的环境,毫不为过。从华为被美国封杀事件就可以看出,弱肉强食,强者被联合绞杀,依旧是主旋律。但这是国与国之间的对抗。

攘外必先安内这一套,已经被历史证明是行不通的,合作共赢才是对抗外部环境的最佳选择。这也正是光明森林法则,适用于大家今天的落后于发达国家的芯片行业。

主要人工智能芯片企业,以海外居多。

从目前整个人工智能芯片行业的进步来看,寒武纪的主要对手有两个:华为和英伟达。

英伟达最新公布的 2020 财年营收为 109.18 亿USD,数据中心业务销售收入超越30亿USD,在全球市场占有绝对优势地位;华为海思 2019 年营业收入为 115.5亿USD(依据 芯思想研究院数据),但因为人工智能芯片商品推出时间不长,外面推断与寒武纪的销售规模相差不大。

三者在商品上并未形成没办法逾越的差距。

寒武纪觉得,与英伟达和华为海思相比,其在AI芯片微构造、指令集等核心技术上有肯定的特点和优势。但英伟达、华为海思得益于长期的技术积累、资金优势和人力优势,在芯片商品的整体研发经验和综合设计能力方面,领先于自己。

1、与英伟达相比,寒武纪的优势:

其芯片构造针对AI应用及各类算法进行了优化,有效提高了商品的性能功耗比和性能价格比;商品可以针对国内顾客的生态和需要进行优化,并且为顾客提供迅速响应、灵活的技术支持服务。

2、与海思相比,寒武纪的优势:

进入AI芯片范围早,拥有先发优势,积累一批核心技术及专利,技术革新能力得到业界认同;定坐落于独立、中立的芯片公司,不拓展AI应用解决方法的业务,防止与自己的顾客发生角逐。

3、寒武纪的主要角逐劣势有:

(1)与国际巨头的资金实力及研发投入尚具备较大差距;

(2)软件生态健全程度与英伟达仍有肯定差距;

(3)英伟达、华为海思均有成熟健全的销售互联网,顾客对商品的认知程度、市场知名度等方面均优于寒武纪。

对于寒武纪来讲,与华为友好角逐是好事,如此能更好的促进中国人工智能芯片的进步,让整个行业更有活力,革新速度加快。这种的关系既像对手又似好友,但更多的是朋友。由于即使以华为的体量,也不可以吞下整个市场。

但假设寒武纪只与华为深度绑定,就算他今天盈利翻了三倍,也不值得资本市场给予高估值。由于他最多只能进步成华为的附属品,但如可以开辟更多的业务,去打开、培育市场,这才对得起资金投入者的期望。

从另一个角度来看,舆论的督促对寒武纪来讲也是个好事,这能让他进步的脚步不至于停下。由于作为一家初创只有4年的公司来讲,当进步到肯定阶段,比较容易会出现满足感。但指出公司进步缺点的同时,不应非黑即白地抹杀闪光点和贡献。

三十年努力,中国有了华为,有了BAT和TMD,但还需要有一百个“寒武纪”。

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