Keep靠燃烧卡路里,如何做到估值20亿

2021-07-29 作者:未知   |   浏览(

自律给我自由

这是健身APP Keep最显眼的一句话,也是Keep最占据用户心智的一个符号。

它的开创者,王宁,九零后创业人士,毕业于北京信息科技大学,过去是一个170斤的胖子。一年时间,他从170斤减到了130,而在健身过程中,对网上杂乱的健身常识无从选择,不会科学地安排健身计划,也没同伴的相互鼓励。直到他萌生了做一款移动健身App的想法。这就是健身软件Keep的起源。

据彭博社报道,Keep于1月11日在F轮筹资中获得了3.6亿USD。此轮筹资由软银集团愿景基金领投,腾讯,高瓴资本等也参与其中。据了解,Coatue Management,GGV Capital,贝塔斯曼亚洲资金投入公司,5YCapital和Jeneration Capital也参加了最新一轮筹资。

7轮筹资过后,Keep估值约20亿USD,并传将于今年进行IPO。

虽然Keep对IPO进行了不承认,但,这并没有妨碍大家去窥探下国内最大健身APP Keep的业务经。

不甘心做“工具人”

Keep成立于2014年底,是一款具备社区属性的移动健身工具类商品,但伴随业务的不断健全,现在已经渐渐完成了由工具向平台的转变。业务覆盖线上运动平台App、运动品牌消费品及线下运动空间Keepland,为用户提供一站式、便捷的运动服饰务和解决方法。

起家之时, 健身范围尚未有服务大众用户的App,抓住菜鸟健身人群的市场机会“一夜之间爆红”,上线105天收成100万粉。上线到今天,作为健身APP的Keep用户已累计突破3亿、月活超越3000万。成为网络最大的健身应用APP。

在资本市场,大伙都把Keep对标到美股的智能健身公司 Peloton(PTON.O) 。

图:富途牛牛

在2020年的疫情中,Peloton的股价从最低17USD一路上涨,截至2021年1月已高涨近10倍,市值已经上到了430亿美金。除去货币等宏观原因以外,其中一个主要原因是从2020年3月开始,美国传统健身俱乐部受疫情影响陆续关闭,专注居家健身的Peloton则迎来了用户和营业额的水涨船高。

和Peloton同理,Keep在疫情隔离期间,也是迎来了日活的疯涨。毕竟宅家不运动也是浑身难受。

Peloton的收入中大约80%来自健身商品,20%来自订阅内容。这个结构可能和Keep类似,2020年,Keep达成整体盈利,消费品业务贡献了最大销售规模,年销售额在10亿元量级,其中新推出的Keep智能动感单车,在双十一期间获得天猫相同种类商品成交额第一。现在,Keep运动消费品年销售额年增长100%。

另外,Keep商城中的产品数目繁多,类型上相较于Peloton也更为多元,共分为“家用智能、健康食品、运动手环、女子服装、男子服装、室内健身、户外跑步、瑜伽冥想、运动护具、keep周围”10个模块。

2020年下半年,Keep推出了与智能硬件打通的互联网直播业务,这和Peloton锁定家庭健身场景的“商品(软硬件)+内容”商业模式十分相似。

疫情伊始,Keep发挥出其最大线上运动平台的优势,联合多家运动机构推出“全网运动直播大课表”,将各方优质的居家运动内容聚拢在KeepApp,并以直播的趣味方法号召全民参与。在Keep及合作伙伴的集体力量下,共有累计超越5650万名用户在活动期间加入居家运动的行列。

同时,Keep也在塑造专用于我们的直播内容生态新模式。2020年7月,Keep推出了单车直播课、瑜伽、操课在内的36种直播课程,以“愈加鲜活的内容”和“双向输出的互动”大大满足用户对健身内容需要的提高,最大程度激起用户的运动热情。8月,Keep携手“乐队的夏季”开启Keep智能动感单车直播“破风星派对”,邀请五条人、马赛克等乐队做客Keep单车直播间,与用户们一块体验单车直播课,挥洒汗水;11月,Keep联手欧阳娜娜在抖音短视频平台塑造“Keep超燃直播夜”,在直播中,欧阳娜娜与大伙推荐自己的运动心得、推荐Keep健身好物,吸引近500万用户参与其中。

Keep筹资背后,又有什么样的焦虑

在经历了7年7轮筹资后,还是有人指责,Keep没商业模式。我的理解,如此的指责,更多源于Keep现在还没特别成熟的业务线条。内容,直播,电子商务,线下等,Keep都在全方位投入,但好像又没特别出彩的地方。习惯了免费内容的用户卖不上价格,提升不了实际转化的比例,还有其他长短视频软件在内容范围的不断侵蚀,电子商务在流量上也很依赖传统的网络电子商务,在商品上也并非与众不同,从健身器械到食品,每一个行业都有强大的角逐对手,线下也有超级猩猩挡在前面。Keep的路不好走。

或许你非常难想象,作为一个健身APP,Keep的盈利出处主如果消费品。消费品为Keep贡献超一半的收入,其中,智能硬件占35%,练习装备占40%,食品占25%。

其实这并不新鲜,Peloton也是,以其2019财年为例,总营收9.15亿USD,家庭健身硬件营收为7.19亿USD,而用户订阅收入仅有1.81亿USD。

Keep自己说了,虽然消费品营收占比过半,但利率最高的是还是付费业务。和Peloton的消费品走的是几乎一样的路子,Keep的淘宝旗舰店中,动感单车和跑步机是销售量最好的前两位,但其两千多人民币的单价,相较于Peloton最低两千USD的单价,利率不在一个级别。

作为网络健身范围的老大,好像只有摸着石头过河这一条路,但好在还有Peloton这个美国同行的伴随。

除去自律能给自由,怎么样正确探索出商业模式,可能才是Keep的自由的道路。

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